POUR QUI ?
Notre partenaire est un cabinet spécialisé en gestion de patrimoine avec plusieurs milliers de clients et plusieurs millions d’actifs sous gestion. Il recherche actuellement dans le cadre d’une création de poste, un Consultant conseiller en gestion de patrimoine (F/H) afin d’accompagner le directeur dans l’ensemble des tâches administratives.
QUELLES MISSIONS ?
Au sein d’une équipe motivée, vous avez pour mission principale de répondre aux demandes et aux besoins des clients, en proposant un service de qualité et adapté à chacun. Vous avez également pour rôle de développer votre portefeuille client en démarchant vos prospects, en leur apportant votre expertise. Dans ce cadre, vous serez amené à :
• Effectuer une évaluation approfondie du patrimoine pour mieux comprendre les besoins et les objectifs de votre interlocuteur.
• Examiner la situation financière de vos clients sous tous ses aspects à l’aide de nos outils spécialisés.
• Proposer des recommandations sur les meilleures solutions à adopter.
• Assister à la concrétisation des investissements et faciliter leur mise en œuvre.
• Assurer un suivi continu dans le temps et maintenir un accompagnement personnalisé en matière de gestion patrimoniale.
Cabinet accès sur le développement de la digitalisation, vous bénéficiez d’outils performants qui vous permettront une parfaite exploitation des données, rapide et efficace.
Ces outils vous permettent d’établir un processus clair, en analysant les aspects juridiques, patrimoniaux et fiscaux de manière approfondie.
Vous assurez le suivi administratif de vos clients. Cela comprend également l’animation des rendez-vous clients, louis la présentation de votre stratégie adaptée à leurs besoins.
VOUS ÊTES ?
Titulaire d’un Bac +5 en gestion de patrimoine ou dans le domaine financier, vous justifiez d’une première expérience similaire, notamment commerciale.
Ambitieux, vous faites preuve de ténacité et de rigueur.
Vous appréciez le travail d’équipe, en intégrant une entreprise conviviale et attractive.
Pas encore convaincu ?
Salaire attractif selon votre profil et évolution interne.